Clientul meu nu are un portal și dorește pur și simplu chestionarul completat trimis înapoi prin e-mail

E-mailul nu înlocuiește portalul, ci doar ecranul de introducere

Faptul că un client nu are un portal și dorește lista înapoi prin e-mail nu schimbă modul în care o completezi. Lucrezi în continuare din dosarul unic al lanțului cu răspunsuri fixe — denumirea statutară, numărul din Registrul Comerțului, numărul de angajați— statutul certificării — și le transformi în formatul pe care acest client l-a trimis prin e-mail. Singura diferență este forma de livrare: fără buton de încărcare la o terță parte, ci o anexă pe care o trimiți tu însuți.

Aceasta face butonul de confidențialitate mai important, nu mai puțin important. Într-un portal, doar acel client vede răspunsul care ajunge acolo. Într-un e-mail, lista completă și completată se află ca fișier în folderul Elemente trimise și în inboxul destinatarului — inclusiv fiecare câmp pe care l-ai fi putut lăsa accidental. Verifică deci pentru fiecare întrebare ce trimiți, în special pentru câmpuri precum cifra de afaceri pe țară sau descrierile procedeelor interne, înainte ca fișierul să plece. Nu noi stabilim ce trebuie să împărtășești; aceasta rămâne evaluarea ta per client.

De ce dosarul lanțului rămâne conducător, nu formatul

Legea Registrului Comerțului 2007 stabilește ce date de bază ale unei întreprinderi sunt oficial înregistrate — nume, număr, adresă, sedii. Acelea sunt fapte care nu se modifică în funcție de faptul că clientul folosește un portal, un format Excel sau un simplu e-mail cu întrebări. Aceeași logică se aplică celorlalte câmpuri sursă din dosier: un răspuns cu privire la sector sau despre ISO 9001-certificering este adevărat sau fals, independent de canalul prin care ajunge la client. Formatul listei de întrebări determină doar forma răspunsului, nu și conținutul — și acel conținut este deja stabilit în dosier, gata pentru a fi transpus în orice format dorit.