Моят клиент няма портал и иска просто да получи обратно попълнения въпросник по пощу

Имейлът не замества портала, само входния екран

Че клиентът нямаше портал и иска списъка обратно по имейл, не променя как го попълваш. Все още работиш от един верижен файл с фиксирани отговори — уставното наименование, номерът в търговския регистър, броя на служителите, статусът на сертификацията — и го преобразуваш в формата, който този клиент е изпратил по имейл. Единствената разлика е формата на доставка: без бутон за качване при трета страна, а само приложение, което изпращаш сам.

Това прави бутона за поверителност по-важен, а не по-малко важен. При портал само този един клиент вижда отговора, който пристига там. При имейл пълния, попълнен списък е като файл в твоята папка Изпратени и в мейлбокса на получателя — включително всяко поле, което си забравил да скриеш. Проверявай следователно при всеки въпрос какво изпращаш, особено при полета като оборот по страни или вътрешни описания на процеси, преди файлът да напусне дверите. Ние не определяме какво трябва да споделиш; това остава твоята оценка за всеки клиент.

Защо верижния файл остава водещ, а не форматът

Закона за търговския регистър от 2007 г. установява кои основни данни на предприятието са официално регистрирани — име, номер, адрес, местоположения. Това са факти, които не се променят в зависимост от това дали клиентът използва портал, формат на Excel или прост имейл с въпроси. Същата логика се отнася за другите основни полета в файла: отговор за сектора или за ISO 9001-certificering е верен или неверен, независимо от канала, чрез който достига клиента. Форматът на анкетата определя само формата на отговора, а не съдържанието — и това съдържание е вече определено във файла, готово да бъде поставено в произволен желан формат.