hur lägger jag till en ny kollega som också får hantera frågelistor

Flera konton under ett samma leverantörsärende

Du lägger till en kollega via teaminställningarna för kontot, inte genom att dela dina egna inloggningsuppgifter. Varje konto förblir kopplat till samma leverantörsärende, så kollegan arbetar med samma källdata: samma svar på i vilka länder företaget har etableringar, samma siffror vid årsomfattningen, samma certifikat vid ISO 9001. Du behöver alltså inte skriva om något eller exportera — den nya kollegan ser från första inloggning samma status som du.

Vad en kollega får se ställer du in själv. Någon som bara hanterar cybersäkerhetslistorna behöver inte ha tillgång till de ekonomiska svaren, och vice versa. Du reglerar det per ämne eller per källa, inte per fråga — en finmaskig rättighetstruktur per enskild fråga finns inte. Vill du att en kollega ska se ett svar men inte kunna ändra det, sätter du hen på en visningsroll; vill du att någon själv får bekräfta och skicka in till din klients portal, ger du redigeringsrollen. Sekretessknappen fungerar oberoende av vem som loggar in: ett svar som du har markerat som konfidentiellt förblir det för varje kollega du lägger till, tills någon med rätt roll återställer det.

Vad detta baseras på: leverantörsärendet, inte din klients portal

Detta fungerar så här eftersom själva plattformen inte är en tredje parts portal: vi loggar inte in någonstans och ingen hos oss läser en ifylld lista. Teamåtkomsten finns alltså helt i vårt eget system, skild från hur din klients kund säkrar sin egen portal. Notera en sak som få företagare förväntar sig: uppgifter som du fyller i vid det lagfarma namnet eller registreringsnumret kommer direkt från Handelsregistret, och dessa grunddata är desamma för alla med tillgång till ärendet — en kollega kan se dem men kan inte smyga ändra dem, för källan är själva registret, inte ett separat ifyllningsfält.