wie füge ich einen neuen Kollegen hinzu, der auch Fragelisten abhandeln darf

Mehrere Konten unter einer Kettenakte

Sie fügen einen Kollegen über die Teameinstellungen des Kontos hinzu, nicht indem Sie Ihre eigenen Anmeldedaten weitergeben. Jedes Konto bleibt mit derselben Kettenakte verknüpft, daher arbeitet der Kollege mit denselben Quelldaten: dieselbe Antwort auf in welchen Ländern das Unternehmen Betriebsstätten hat, dieselben Zahlen bei der Jahresumsatz, dasselbe Zertifikat bei ISO 9001. Sie müssen also nichts abtippen oder exportieren — der neue Kollege sieht ab der ersten Anmeldung denselben Stand wie Sie.

Was ein Kollege zu sehen bekommt, stellen Sie selbst ein. Jemand, der nur die Cybersicherheitslisten bearbeitet, muss keinen Zugriff auf die Finanzantworten haben und umgekehrt. Das regeln Sie pro Thema oder pro Quelle, nicht pro Frage — eine feinmaschige Rechtestruktur pro einzelner Frage gibt es nicht. Möchten Sie, dass ein Kollege eine Antwort sieht, sie aber nicht ändern kann, setzen Sie ihn auf eine Ansicht-Rolle; möchten Sie, dass jemand selbst bestätigen und bei dem Kundenportal einreichen darf, geben Sie ihm die Bearbeitungs-Rolle. Die Vertraulichkeitsschaltfläche funktioniert unabhängig davon, wer sich anmeldet: eine Antwort, die Sie als vertraulich gekennzeichnet haben, bleibt das für jeden Kollegen, den Sie hinzufügen, bis jemand mit der entsprechenden Rolle sie zurückstellt.

Worauf dies basiert: die Kettenakte, nicht das Kundenportal

Dies funktioniert so, weil die Plattform selbst kein Portal eines Dritten ist: Wir melden uns nirgendwo an und niemand bei uns liest eine ausgefüllte Liste. Der Teamzugriff befindet sich daher vollständig in unserem eigenen System, getrennt davon, wie der Kunde Ihres Kunden sein eigenes Portal sichert. Beachten Sie eines, das wenige Unternehmer erwarten: Daten, die Sie bei die Satzungsfirma oder die Registrierungsnummer eintragen, stammen direkt aus dem Handelsregister, und diese Basisdaten sind für alle mit Zugriff auf die Akte gleich — ein Kollege kann sie einsehen, aber nicht heimlich ändern, denn die Quelle ist das Register selbst, nicht ein eigenes Eingabefeld.