comment ajouter un nouveau collègue autorisé à traiter les listes de questions

Plusieurs comptes sous un même dossier de chaîne

Vous ajoutez un collègue via les paramètres d'équipe du compte, non pas en partageant vos propres identifiants de connexion. Chaque compte reste associé au même dossier de chaîne, donc le collègue travaille avec les mêmes données sources : la même réponse à les pays dans lesquels l'entreprise a des établissements, les mêmes chiffres à le chiffre d'affaires annuel, le même certificat pour ISO 9001. Vous n'avez donc rien à retaper ou exporter — le nouveau collègue voit dès sa première connexion la même situation que vous.

Ce qu'un collègue peut voir, vous le définissez vous-même. Quelqu'un qui ne traite que les listes de cybersécurité n'a pas besoin d'accès aux réponses financières, et inversement. Vous réglez cela par thème ou par source, non pas par question — il n'y a pas de structure de droits fine maille par question individuelle. Si vous voulez qu'un collègue voie une réponse mais ne puisse pas la modifier, vous le mettez en rôle de lecture ; si vous voulez que quelqu'un puisse lui-même confirmer et soumettre au portail du client, vous donnez le rôle d'édition. Le bouton de confidentialité fonctionne indépendamment de qui se connecte : une réponse que vous avez marquée comme confidentielle le reste pour chaque collègue que vous ajoutez, jusqu'à ce que quelqu'un avec le rôle approprié le réinitialise.

Sur quoi cela est basé : le dossier de chaîne, non pas le portail du client

Cela fonctionne ainsi parce que la plateforme elle-même n'est pas un portail d'un tiers : nous ne nous connectons nulle part et personne chez nous ne lit une liste remplie. L'accès à l'équipe se trouve donc entièrement dans notre propre système, indépendamment de la manière dont le client de votre client sécurise son propre portail. Notez une chose que peu d'entrepreneurs attendent : les données que vous entrez dans la dénomination statutaire ou le numéro d'immatriculation proviennent directement du Registre du commerce, et ces données de base sont les mêmes pour tous ceux qui ont accès au dossier — un collègue peut les consulter mais ne peut pas les modifier discrètement, car la source est le registre lui-même, non pas un simple champ de saisie.