Ako pridam nového kolegu, ktorý môže aj spracovávať zoznamy otázok

Viacero účtov pod jedným reťazovým spisom

Kolegu pridáte prostredníctvom tímových nastavení účtu, nie zdieľaním vlastných poverení. Každý účet zostáva prepojený s tým istým reťazovým spisom, takže kolega pracuje s rovnakými zdrojovými údajmi: rovnakou odpoveďou na v ktorých krajinách má podnik sídla, rovnakými číslami pri ročný obrat, rovnakým certifikátom pri ISO 9001. Nemusíte teda nič prepisovať ani exportovať — nový kolega vidí od prvého prihlásenia rovnaký stav ako vy.

Čo vidí kolega, určujete sami. Osoba, ktorá riešil iba zoznamy o kybernetickej bezpečnosti, nemusí mať prístup k finančným odpoveďam, a naopak. Toto sa rieši podľa témy alebo podľa zdroja, nie podľa otázky — nie je k dispozícii jemná štruktúra práv pre jednotlivé otázky. Ak chcete, aby kolega videl odpoveď, ale nemohol ju zmeniť, priradíte mu rolu na čítanie; ak chcete, aby niekto mohol sám potvrdiť a odoslať do portálu vášho klienta, dáte mu rolu na úpravu. Tlačidlo dôvernosti funguje nezávisle od toho, kto sa prihlasuje: odpoveď, ktorú ste označili ako dôvernú, zostáva taká pre každého kolegú, ktorého pridáte, kým ju niekto s príslušnými oprávneniami nenastaví späť.

Na čom je to založené: na reťazovom spise, nie na portáli vášho klienta

Funguje to takto, pretože samotná platforma nie je portálom tretej strany: my sa nikde neprihlasujeme a nikto z nás nevyčíta vyplnený zoznam. Tímový prístup je teda úplne v našom vlastnom systéme, oddelene od toho, ako váš klientov klient zabezpečuje svoj vlastný portál. Pozor na jednu vec, ktorú väčšina podnikateľov neočakáva: údaje, ktoré vyplníte v štatutárny názov alebo registračné číslo pochádzajú priamo z Obchodného registra, a tieto základné údaje sú rovnaké pre každého s prístupom k spisu — kolega ich môže vidieť, ale nemôže ich tajne zmeniť, pretože zdrojom je sám register, nie samostatné pole na vyplnenie.