működik-e, ha a kérdőív pdf vagy excel

Az Excel és a PDF a norma, nem a kivétel

Igen, ez működik az Excel-lel és a PDF-fel — ezek pontosan azok a két formátum, amelyeket a legtöbb ügyfélportál biztosít. A kérdéssor ritkán érkezik szép webformként; általában egy Excel-export egy olyan eszközből, mint az EcoVadis, vagy egy aláírt PDF-űrlap egy banktól vagy biztosítótól. A rendszer olvassa a kérdések szövegét, összekapcsolja azokat a láncdossziéval, és javasolt választ tesz mellé. Az Excel esetében ez a cellasztruktúrán keresztül működik, a PDF esetében a szövegfelismerésen keresztül — mindkét esetben a felismerés kérdésenként marad, nem dokumentumonként, így egy rendezetlen formátum, egyesített cellákkal vagy táblázatok képeivel az egyes kérdések felismerését kihagyhatja.

A gyakorlatban az a különbség a két formátum között, hogy nem az, hogy működik-e vagy sem, hanem az, hogy a felismerés milyen jól működik. Egy PDF, amely egy kitöltött formanyomtatvány szkennelése, nehezebb a szövegfelismeréshez, mint egy valódi szöveget tartalmazó PDF. Az Excel esetében a kockázat inkább az, hogy egy kérdés egy külön lapon van, vagy egy kérdés például a vállalat éves bevételével rejtve van egy cellában több alkérdéssel. Mindezekben az esetekben az ügyfél a megerősítéskor láthatja, hogy mely javasolt válasz melyik kérdéshez tartozik, és válaszolhat igen vagy nem válaszokkal az összes válaszra, mielőtt az visszamenne az ügyfél portáljára.

Amit a felismerés elér és nem ér el

Az olyan kérdések, amelyek szó szerint megfelelnek a láncdossziéban lévő egy mezőnek — például a vállalkozás telephelyének címe vagy az alkalmazottak száma — a legmegbízhatóbban felismerik, bármilyen formátumban is. Az olyan kérdések, amelyek szabad szövegként, magyarázattal vagy egy cella több alelem közüli választásaként vannak megfogalmazva, gyakrabban igényelnek kézi ellenőrzést. Ez nem az Excel vagy a PDF magának a korlátozása, hanem az, hogy a kérdéssor összeállítója hogyan fogalmazta meg a kérdést.